建立完善的客戶數據庫，對每個客戶的基本情況、信用情況、業(yè)務往來情況、聯(lián)系人信息等隨時查詢，最大限度地保留和管理客戶資源，有效避免客戶流失。
　　銷售人員個人日志的反查功能，可以方便銷售員加強自我客戶管理，同時方便銷售主管和公司領導對其業(yè)務過程進行跟蹤和輔導。

　　1、客戶類型自定義，如可以劃分為初次客戶、意向客戶、潛在客戶、正式客戶等。
　　2、客戶基礎數據的增刪改，
　　3、本人的客戶數據查詢
　　4、權限范圍內的客戶數據查詢

　　1、 銷售人員在錄入銷售單和合同后，能圍繞合同制定回款計劃、回款提醒，以及隨時監(jiān)督款項的到賬情況，明確企業(yè)的有效收入

　　2、有效的建立客戶資料、價格體系、信用額度、應收款期限等關鍵環(huán)節(jié)業(yè)務管控，使企業(yè)靈活、快速應對市場變化，減少壞帳，規(guī)避銷售風險

　　財務管理由應收欠款、收款單、費用單等功能模塊組成。具有以下功能特點：
　　1、無須財務專業(yè)知識，簡單明了管理應收帳款、費用。
　　2、清晰反映每一筆業(yè)務流水帳目，及時計算每筆業(yè)務利潤

　　1、客服類型自定義，如劃分為遠程售后、現場售后、客戶投訴、客戶回訪等。
　　2、客戶服務的增刪改，隨時接受售后服務請求，詳細記錄請求內容。
　　3、本人的客服數據查詢，本人承接的或是實施的售后服務的記錄和查詢。查看客戶服務詳細記錄，并對每個投訴進行落實、處理
　　4、權限范圍內的客戶服務數據查詢，隨時掌握權限范圍內所有客戶服務工作的總量、進度、問題狀況等。

　　1、本人任務（目標、計劃）項目的增刪改，
　　2、本人的任務一覽表：把握本人自己的工作總量、計劃目標、完成進度，明確下一步的工作內容、工作步驟等。

　　3、權限范圍內的各員工任務組合查詢：按人、按時間、按關鍵字、按客戶等條件查詢并統(tǒng)計分析。

　　1、本人日志的增刪改，填寫日志內容，設置日志關聯(lián)的客戶、任務（目標、計劃）、文檔，方便個人的自我管理，方便管理者對自己的查詢和輔導。

　　2、本人的日志一覽表：把握本人自己的工作進程、工作進度、工作詳情，明確已做、待做，明確計劃、行動，總結經驗得失。

　　3、權限范圍內的各員工日志組合查詢：按人、按時間、按關鍵字、按客戶等條件查詢并統(tǒng)計分析。

　　1、本人文檔的增刪改，填寫文檔標題、簡介，上傳文件，方便個人的知識管理，參與全公司的知識管理。

　　2、本人文檔一覽表：個人文檔查詢、瀏覽、修改，個人經驗的總結、匯報、共享等。

　　3、權限范圍內的各員工文檔組合查詢：按人、按時間、按關鍵字、按客戶、按任務等條件查詢并統(tǒng)計分析。

采購基礎信息：采購類型
客戶基礎信息：客戶類別，客戶的增刪改
分銷基礎信息：分銷商類別，分銷商的增刪改
供應商基礎信息：供應商類別，供應商的增刪改。
庫存基礎信息：入庫性質、出庫性質、倉庫增減
財務基礎信息：支出類別管理、支付方式設置
價格基礎信息：采購價管理、銷售價管理

角色與權限管理